Chinesische Reifen erobern den europäischen Markt......

Wie aggressiv ist der chinesische Reifenangriff auf den europäischen Markt?
Im Jahr 2019, als der Anteil chinesischer Pkw-Reifen am europäischen Markt 59 % betrug, schockierte dies viele lokale europäische Brancheninsider. Bis 2023 war der Anstieg dieses Datensatzes sogar noch erstaunlicher und erreichte 71,2 %. Man kann sagen, dass der gemeinsame Anteil europäischer, amerikanischer, japanischer und koreanischer Reifen am europäischen Markt etwas mehr als 1/3 beträgt.
Es ist kein Wunder, dass die European Tyre and Rubber Manufacturers Association (ETRMA) berichtete, dass Europa (EU 27 + UK) die Importe von „Low-Cost“-Reifen für Pkw und leichte Lkw (PCLT) aus China stark anstieg – in nur 4 Jahren In den vergangenen Jahren stieg der Anteil chinesischer Reifen in Europa um 12,2 Prozentpunkte
ETRMA sagte, wenn man die Verkaufsdaten chinesischer Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen Ende 2023 mit den relevanten Daten aus dem Jahr 2015 vergleiche, könne man feststellen, dass das Verkaufswachstum chinesischer Reifen in diesen beiden Marktsegmenten 40 Millionen Sätze überstieg.
40 Millionen Sätze in 8 Jahren, der schnellste Wachstumszyklus ist von 2022 bis 2023. Daten zeigen, dass das jährliche Umsatzwachstum chinesischer Pkw-Reifen und Leicht-Lkw-Reifen in Europa in den letzten zwei Jahren 10 Millionen Sätze überschritten hat. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Europäische Fabrikschließungen und hohe globale Inflationsraten. Im ersten Quartal 2022 begann der russisch-ukrainische Konflikt, der nach dem Anstieg der Rohöl- und Erntepreise nicht nur eine Reihe von Kettenreaktionen, sondern auch die Schließung mehrerer Fabriken mit sich brachte. Aufgrund betrieblicher Schwierigkeiten haben führende Unternehmen ihre Produktionskapazitäten aus Russland abgezogen, was zu einer Behinderung der Versorgung mit Winterreifen und Ganzjahresreifen in Europa führte.
Und die lokalen Fabriken in Europa sind von hohen Inflationsraten betroffen, die Kosten sind stark gestiegen und die Produktionseffizienz ist gesunken. Um die Gewinne auszugleichen, haben viele ausländische Reifenunternehmen auch dauerhafte Schließungen von Produktionskapazitäten in der Tschechischen Republik, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderen Orten in Europa vorgenommen, was zu einer weiteren Verschlechterung der lokalen Produktionskapazitäten in Europa führte. Auch ohne Fabrikschließungen steigen die Preise für Reifen, die in europäischen Fabriken hergestellt werden, aufgrund der hohen Inflation weiter. Europäische Autofahrer, die aufgrund der hohen Inflationsraten ohnehin schon knapper werden, haben ihre Wahl nach und nach von hochpreisigen Reifen in Europa, den USA und Japan auf äußerst kostengünstige Reifen in China verlagert. Im Jahr 2023, als viele europäische, amerikanische und japanische Reifenmarken in Europa auf Verkaufsschwierigkeiten stießen, gerieten chinesische Reifenmarken in Europa direkt in den Rush-Modus, was auch erklärt, warum der europäische Marktanteil chinesischer Pkw-Reifen im Jahr 2023 71,2 % erreichen kann.
Im Jahr 2024 zeigt die Ersatznachfrage nach europäischen Pkw-Reifen und Leicht-Lkw-Reifen einen Erholungstrend, was auch die lokale Reifenindustrie beunruhigter macht – wird der Marktanteil chinesischer Reifen höher werden? Gemessen am Reifenimportvolumen im ersten Halbjahr 2024 ist diese Sorge nicht überflüssig. Im ersten Halbjahr 2024 stieg das Gesamtimportvolumen von Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen in Europa im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 10 %. Höhere Importmengen bedeuten, dass der Marktanteil chinesischer Reifen in diesem Marktsegment ausgeglichen sein könnte höher. Es ist jedoch anzumerken, dass chinesische Reifen auf dem europäischen Markt nicht ohne Konkurrenz sind. Im ersten Halbjahr 2024 stiegen Europas Importe koreanischer Reifen deutlich an.
Auf dem europäischen Lkw- und Busreifenmarkt ist der Marktanteil chinesischer Reifen nach wie vor sehr hoch.
Im Jahr 2023 liegen die Importe europäischer Lkw- und Busreifen mit 6,6 Millionen zwar unter dem durchschnittlichen Niveau von 2022, sind aber immer noch etwa 16 % höher als im Jahr 2021. Europäische Lkw- und Busreifen verzeichneten im Jahr 2023 einen enormen Rückgang der Ersatznachfrage.
Der Rückgang der Ersatznachfrage und das hohe Importvolumen führen dazu, dass ein großer Teil des Umsatzes im europäischen Lkw- und Busreifenmarkt in China und Südkorea durch importierte Reifen ersetzt wird. Und ein großer Teil dieser importierten Reifen kommt aus China. Daher soll die Ausweitung des chinesischen Lkw- und Busreifenabsatzes auf dem europäischen Markt eingedämmt werden. Am 27. August 2024 beschloss die britische Trade Remedies Administration (TRA), weiterhin Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen für aus China importierte Lkw- und Busreifen einzuführen. Die neuen Antidumping- und Ausgleichszollsätze liegen zwischen 10,03 £ (94,73 RMB) und 110,11 £ (1040 RMB) pro Reifen.
Öffentliche Daten zeigen, dass tatsächlich nur Hankook Tire einen Zoll von 10,03 Pfund pro aus China exportierten Reifen zahlen muss; andere Exporteure zahlen einen Zoll von 110,11 Pfund pro Reifen. Dem Reifenimportbericht der ETRMA zufolge haben die Antidumping- und Ausgleichszölle zwar eine Rolle bei der Expansion chinesischer Lkw- und Busreifen in Europa gespielt, das Problem der großen Zahl billiger Reifen auf dem europäischen Lkw- und Busmarkt jedoch noch nicht gelöst Busreifenmarkt. Im Jahr 2017, vor Einführung der Antidumping- und Ausgleichszölle auf chinesische Lkw- und Busreifen, machten chinesische Reifen mehr als 70 % der nach Europa importierten Lkw- und Busreifen aus; Nach Einführung der Antidumping- und Ausgleichszölle sanken Europas Importe chinesischer Lkw- und Busreifen um 75 %, doch ab demselben Jahr stiegen die Exporte asiatischer Länder nach Europa weiter an.
Im Jahr 2023 werden Europas Importe von Lkw- und Busreifen aus Thailand und Vietnam von 200,{4}} Sätzen im Jahr 2017 auf 3,5 Millionen Sätze ansteigen. Allerdings sind koreanische Reifen im Gegensatz zum Pkw-Reifenmarkt den chinesischen Reifen immer noch nicht gewachsen Unternehmen in diesem Marktsegment. Im Jahr 2024 sind die Verkäufe von aus Japan und Südkorea importierten Lkw- und Busreifen rückläufig.